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【华福电子大科技陈海进】关注日本半导体设备替代机会!
华福电子大科技陈海进团队指出，海外对日本、欧洲半导体设备限制加紧，建议关注国内设备企业在涂胶显影、清洗、CMP等环节的替代机遇，重点推荐芯源微、华海清科。具体分析如下：海外限制升级，日本设备出口或受冲击7月17日彭博报道，若日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑采取最严格限制措施。
从TOP9半导体设备厂商营收看中国的强劲需求
从TOP9半导体设备厂商营收情况来看，中国对非尖端半导体的积极投资确实对半导体设备需求形成了强劲支撑，全球半导体制造设备企业对中国的营收比例已超4成，且多家企业认为中国需求在短期内具有可持续性，但长期仍面临地缘政治等风险挑战。
核心业务：半导体设备（刻蚀、沉积、清洗等）、真空设备、电子元器件 营收：56亿元（年增50.5%）地位：中国半导体设备龙头，覆盖主要制造环节，营收规模远超其他厂商。
市场份额：第九名（排名上升）营收：44亿美元突破点：CIS（图像传感器）、PMIC（电源管理芯片）需求维系出货动能，抵消面板相关DDI（显示驱动芯片）拉货放缓影响。营收季度增长7%，为TOP10中唯一排名变动的厂商。
行业地位：国产芯片制造的“全村希望”全球排名与国内龙头地位中芯国际在2023年全球半导体公司销售Top25榜单中位列第24，是中国大陆唯一上榜企业。2024年第二季度以19亿美元营收蝉联全球第三大晶圆代工厂，仅次于台积电和三星电子，国内市场份额领先。
特点：欧洲厂商占据3席之一。SEMES（韩国）排名：第12 销售额：同比下降12%，从2017年第9跌至第12。原因：三星存储设备投资延期导致业绩下滑。未提及具体名称（欧洲企业）排名：第13 特点：欧洲厂商占据3席之一。大福（DAIFUKU，日本）排名：第14 特点：专注半导体物流设备，受益于行业自动化需求增长。
移动端应用：8月a16z发布《Top100生成式AI消费应用程序》第五版显示，在移动端Top50应用中，有22款由中国团队开发，仅3款以中国国内市场为主，其余皆为出海产品，在欧美、东南亚、拉美市场表现强劲。
芯源微被北方华创收购是利好吗
1、芯源微被北方华创收购构成利好。首先，在产业协同与技术互补方面，北方华创主营刻蚀、薄膜沉积等半导体核心设备，芯源微是国内唯一量产前道涂胶显影设备的厂商，产品覆盖28nm以上制程及先进封装领域。
2、芯源微被北方华创收购属于行业战略级利好，对双方业务协同、国产半导体设备替代及资本市场均有积极影响。
3、这事不好说，但按行业惯例来看，大规模裁员的可能性不大。收购后一般会有人员整合，但芯源微的技术团队和核心人才对北方华创来说很有价值，不太可能直接裁掉。通常收购方会保留关键技术岗位，最多优化一些重复的行政或生产岗位。而且半导体行业现在人才紧缺，企业更倾向于留住核心员工。
4、填补产品空白：芯源微电子是国内唯一能量产前端涂覆和显影设备的供应商，其技术可填补北方华创在涂覆、化学清洗和粘合领域的空白，完善其产品组合。提升市场份额：北方华创在蚀刻、薄膜沉积和清洗/外延领域已占据国内较高份额（30%、25%、2%以上），收购后将进一步扩大在半导体设备市场的综合竞争力。
5、收购方式与过程北方华创通过协议受让的方式，从沈阳先进制造技术产业有限公司和中科天盛自动化技术有限公司手中获得芯源微的股份，并且顺利完成了过户登记手续。这一过程是收购的关键步骤，标志着股权的正式转移。同时，北方华创还通过提名董事，在芯源微董事会中占据多数席位。
